1、根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品; 2、根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料; 3、根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务; 4、根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品; 5、根据被保险人投保的情况,及时提醒其按照缴纳保费; 6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
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